필리핀은 목요일 이중 트랜치(dual-tranche) 미국 달러 글로벌 채권과 유로 지속가능 채권을 출시했습니다.올해 처음으로 국제채권시장에 진출했다.
재무국(BTr)은 성명을 통해 10년 만기와 25년 만기를 발표했습니다.7년 고정금리 글로벌 채권과연도 유로 지속 가능성y 채권.
“이것은 공화국 최초의 EUR(유로) 지속가능성 채권을 의미하며 2021년 4월 이후 공화국이 EUR 채권 시장으로 복귀한 것을 의미합니다. USD(미국 달러) 25년 글로벌 채권과 EUR 7년 채권은 공화국의 지속 가능한 금융 프레임워크에 따라 발행될 것입니다”라고 재무부는 성명에서 밝혔습니다.
Sharon P. Almanza 재무장관은 Viber 메시지를 통해 정부가 벤치마크 규모의 채권을 제공하는 것을 목표로 삼고 있다고 말했습니다.
벤치마크 규모의 이슈는 일반적으로 최소 5억 달러의 가치가 있습니다.
재무부는 10년 만기 국채 매각 수익금을 다음과 같은 목적으로 사용할 것이라고 밝혔다. 일반예산조달.
25년 만기 달러 및 7년 만기 유로 채권의 수익금은 필리핀의 지속 가능한 금융 프레임워크에 따라 자산을 재융자하는 데 사용될 것입니다.
“USD 10년 및 25년 트랜치의 초기 가격 지침(IPG)은 국채 +120 베이시스 포인트(bps) 영역과 6.100% 영역에서 각각 발표되었으며, EUR 7년 트랜치의 IPG는 MS에서 발표되었습니다. (중간 스왑) +160bps 영역”이라고 재무부는 말했습니다.
이번 거래는 목요일 뉴욕 세션에서 가격이 책정될 예정이었습니다.
“한 주 동안 건설적인 시장이 발전함에 따라 우리는 공화국이 자본 시장에 다시 진입할 수 있는 기회를 얻었습니다. 우리의 목표는 현재 시장 모멘텀을 활용하여 최대한의 효율성을 확보하는 것입니다.에프가까운 미래에 발생할 수 있는 불확실성에 앞서 비용 역학을 예측합니다. 우리는 소중한 투자자들의 지속적인 지원을 기대합니다”라고 Almanza 씨는 성명에서 말했습니다.
씨티그룹, 골드만삭스, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Standard Chartered 및 UBS가 있습니다. 공동 대표 관리자 및 공동 북러너.
HSBC, StanChart 및 UBS도 공동 지속 가능성 구조 은행입니다.
한 거래자는 문자 메시지를 통해 글로벌 채권 발행에 대한 수요가 최대 20억 달러에 이를 수 있다고 말했습니다.
“나는 이것이 단지 만기가 도래한 달러 채권을 재융자하기 위한 것이라고 생각한다”고 거래자는 덧붙였다.
Bloomberg News에 따르면 필리핀은 3월 만기가 도래하는 달러 채권이 약 15억 달러이고, 4월에는 유로화 표시 부채가 6억 5천만 유로에 달합니다.
Rizal Commercial Banking Corp.의 수석 이코노미스트인 Michael L. Ricafort는 Viber 메시지에서 미국 국채 수익률이 상승함에 따라 더 높은 수익을 원하는 투자자들에게 채권 판매가 매력적일 수 있다고 말했습니다.
“수익률 상승을 활용하려는 외국인 투자자들의 강력한 수요가 예상된다”고 트레이더도 말했다.
“따라서 국제 투자자들의 입찰/수요가 상대적으로 높을 수 있으며, 이로 인해 여전히 국가 정부의 수익률/차입 비용이 낮아질 수 있습니다”라고 Ricafort 씨는 덧붙였습니다.
반면 Reyes Tacandong & Co.의 수석 고문 Jonathan L. Ravelas는 Viber 메시지를 통해 정부가 글로벌 채권에서 “35억 달러, 최대 50억 달러까지” 조달할 수 있다고 말했습니다.
그는 “미국 10년물 수익률이 잠시 숨을 돌리고 있는 만큼 시기가 적절할 수 있다”고 덧붙였다.
Fitch Ratings는 필리핀이 제안한 미국 달러 및 유로 채권에 국가 신용 등급과 동일한 “BBB” 등급을 부여했습니다.
S&P Global Ratings는 또한 해당 채권에 필리핀 국가 신용 등급과 일치하는 ‘BBB+’ 등급을 부여했습니다.
Ralph G. Recto 재무장관은 지난 주 필리핀이 올해 국제 부채 시장에서 35억 달러를 조달할 계획이며 그 중 대부분이 달러로 이루어질 것이라고 말했습니다. — AMC Sy ~와 함께 블룸버그
